Marktoverzicht Europese elektrische scooters en elektrische fietsen 2021

2021 was een jaar van records, veerkracht en herstructurering voor de Europese micromobiliteitsindustrie. Terwijl het continent door de COVID-19-pandemie bleef navigeren, kwamen elektrische tweewielers als duidelijke winnaar naar voren. De verkoop van elektrische fietsen overschreed voor het eerst in de geschiedenis de 5 miljoen stuks, de investeringen in startups voor gedeelde micromobiliteit bereikten recordniveaus en overheden verdubbelden hun groen mobiliteitsbeleid. Toch bepaalden verstoringen van de toeleveringsketen en een veranderende concurrentiedynamiek ook dit transformerende jaar.

*Deze serie van drie blogposts, gebaseerd op sectorrapporten en marktgegevens gepubliceerd in 2021-2022, heeft tot doel de historische leemte op te vullen voor de merkblog KUKIRIN, en documenteert het jaar waarin micromobiliteit een mainstream transportkeuze in heel Europa werd.

Record-Breekverkoop – E-E-fietsen overtreffen 5 miljoen stuks

Toen de definitieve cijfers voor 2021 werden opgeteld, had de Europese fietsindustrie iets ongekends bereikt. Volgens gegevens vrijgegeven door CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industry) bedroeg de verkoop van elektrische fietsen in heel Europa voor het eerst de grens van 5 miljoen stuks, waardoor de totale verkoop van fietsen boven de 22 miljoen kwam..

De cijfers die geschiedenis hebben geschreven

De omvang van de markt in 2021 was in alle opzichten opmerkelijk. De totale verkoop van fietsen en e-fietsen in heel Europa bereikte een marktwaarde van € 19,7 miljard, wat neerkomt op een stijging van 7,5% in het jaar-ten opzichte van- jaar -3. Alleen al de lokale productie van fietsonderdelen en -accessoires bedroeg € 3,6 miljard, een stijging van € 0,6 miljard ten opzichte van 2020, terwijl Europese fabrikanten hun capaciteit opvoerden om aan de stijgende vraag te voldoen.

Deze groei had een tastbaar effect op de werkgelegenheid. De banen in de directe productiesector in de fietsindustrie bereikten in 2021 87.000, vergeleken met 77.500 het jaar ervoor. Wanneer zowel de directe als de indirecte werkgelegenheid worden meegerekend, schatte CONEBI dat 170.000 Europese banen verbonden waren aan de fietsindustrie.

Bron: CONEBI

De investeringen in de sector overschreden de € 1,75 miljard, ongeveer 17% meer dan in 2020. Het aantal MKB-fabrikanten in Europa groeide in de loop van het jaar met naar schatting 5-10%, wat zowel de gezondheid van de markt als de trend naar lokale productie weerspiegelt.

Land-per-land: een gemengd beeld van groei en beperkingen

Hoewel de totale cijfers indrukwekkend waren, varieerde het verhaal aanzienlijk tussen de belangrijkste Europese markten. Beperkingen in de toeleveringsketen-vooral tekorten aan onderdelen en vertragingen bij de verzending- zorgden ervoor dat de vraag vaak groter was dan de beschikbare voorraad.

Frankrijk: marktaandeel voor elektrische fietsen bereikt 25%

Frankrijk heeft in 2021 een van de sterkste prestaties van alle Europese markten neergezet. Volgens cijfers van het Franse Fietsobservatorium is het totale fietsmarktvolume met 3,9% gestegen tot 2.789.545 eenheden, wat neerkomt op een verkoopwaarde van € 2,215 miljard-een stijging van 15,1%.

E-fietsen waren de voornaamste motor van deze groei. In Frankrijk werden in 2021 een recordaantal van 659.337 e-fietsen gekocht, een stijging van 28% ten opzichte van het voorgaande jaar. E-fietsen vertegenwoordigden nu 24% van het totale volume van de fietsenmarkt-en naderen één op de vier verkochte fietsen-en een nog indrukwekkender 59% van de totale marktwaarde van fietsen, waarbij de omzet van e-fietsen € 1,313 miljard bedraagt.

Stedelijke e-fietsen (270.000 eenheden, +34%) en e-trekkingfietsen (176.000 eenheden, +65%) leidden de groei en weerspiegelden de verschuiving naar praktische, alledaagse elektrische mobiliteit.

Spanje: voortbouwen op het momentum van 2020

De Spaanse e-markt voor e-bikes zette zijn opwaartse trend voort, waarbij het verkoopvolume in 2021 met 5,3% steeg tot ongeveer 223.561 eenheden. Dit kwam bovenop een record- dat in 2020 brak, wat aantoont dat de door de pandemie-aangedreven golf geen eenmalig- fenomeen was.

De gemiddelde verkoopprijs in Spanje is met 14,9% gestegen van €865 in 2019 naar € 984 in 2021, voornamelijk als gevolg van het toenemende aandeel e-fietsen in de totale mix. De gecombineerde markt voor fietsen en e-fietsen vertegenwoordigde nu een totale waarde van € 1,55 miljard.

Italië: stabiliseren na de "fietsbonus"

De Italiaanse markt vertelde een ander verhaal. Na een recordverkoop van fietsen en e-e-fietsen in 2020-toen er meer dan 2 miljoen exemplaren werden verkocht, gestimuleerd door de 'Fietsbonus'-stimulans van de overheid-, stabiliseerde de markt zich in 2021. Er werden in totaal 1.975.000 fietsen en e-bikes verkocht, wat neerkomt op een daling van 2% vergeleken met het voorgaande jaar.

Met name e-fietsen bleven groeien, zij het in gematigder mate. Met 295.000 verkochte eenheden steeg de verkoop van e-fietsen met 5% ten opzichte van 2020, en dit werd bereikt zonder aankoopprikkels.

"Het verkoopresultaat voor 2021 is zeer positief, aangezien het werd behaald zonder enige aankoopprikkels, wat had bijgedragen aan de aanzienlijke dynamiek van de post-lockdown-vraag in 2020", aldus Paolo Magri, voorzitter van ANCMA, de Italiaanse vereniging van de fietsindustrie.

De lokale productie in Italië bleef sterk, met meer dan 3,2 miljoen geproduceerde fietsen in het land. Het segment e-fietsen viel op en groeide met 25% jaar-op-jaar, terwijl de productie van conventionele fietsen in totaal 2,9 miljoen eenheden bedroeg, een stijging van 5%.

Duitsland: De Stille Reus

Hoewel precieze cijfers voor 2021 voor Duitsland niet naar voren kwamen in de CONEBI-gegevens, bleef de positie van het land als Europa's grootste markt voor e-fietsen onbetwist. Volgens het Europe Electric Two{3}} Market Report 2021-2026 zou Duitsland tot 2026 naar verwachting groeien met een CAGR van 13,87%, waardoor het een van de belangrijkste landen voor elektrische mobiliteit in Europa zou worden.

Bronnen: Frans Fietsobservatorium, AMBE Spanje, ANCMA Italië

Supply Chain: de achilleshiel

Ondanks de stijgende vraag werd 2021 gekenmerkt door aanzienlijke verstoringen van de toeleveringsketen die de potentiële winst beperkten. Fabrikanten konden niet alle bestelde fietsen leveren vanwege ontbrekende onderdelen, met name halfgeleiders en batterijen.

In Zwitserland was de impact vooral zichtbaar. Nadat de totale verkoop van fietsen in 2020 met 38% omhoog schoot, bracht de slechte beschikbaarheid de markt in 2021 naar de aarde, waarbij de verkoop met 1,6% daalde tot 493.826 eenheden. Hoewel de verkoop van e-fietsen met 9,4% groeide tot 187.302 eenheden, was dit aanzienlijk minder dan het groeipercentage van vorig jaar. Met name supermarktketens-die een betere toegang tot voorraad hadden-stegen hun verkoop van e-fietsen met 58,6%, terwijl onafhankelijke fietsdealers slechts 1,3% groei wisten te realiseren.

De uitdagingen in de toeleveringsketen hadden een positieve kant: ze versnelden de trend naar lokale productie. Zoals Erhard Büchel, president van CONEBI, opmerkte: "Er vindt reshoring plaats en de bekende- verstoringen van de toeleveringsketen veroorzaken een nieuwe golf van industrialisatie in Europa. Meer lokale productie-beginnend bij de productie van fietsonderdelen- en de nabijheid van de consument zijn een essentieel onderdeel van de transitie."

Vooruitkijkend: 30 miljoen in 2030

De recordprestaties- van 2021 werden niet gezien als een anomalie, maar als een tussenpunt op een langer groeitraject. CONEBI voorspelde dat de totale verkoop van fietsen en e-fietsen tegen 2030 30 miljoen eenheden zou kunnen bereiken, gedreven door voortdurende elektrificatie, investeringen in infrastructuur en ondersteunend overheidsbeleid.

Voor fabrikanten als KUKIRIN was de boodschap duidelijk: de Europese markt was niet langer een nichemarkt, maar een reguliere transportmarkt met een enorm groeipotentieel-op voorwaarde dat de toeleveringsketens gelijke tred konden houden.