Naast de recordverkopen en durfkapitaalovereenkomsten was 2021 ook een jaar van aanzienlijke structurele veranderingen. Regeringen versnelden hun agenda's voor elektrische mobiliteit, het concurrentielandschap begon zich te consolideren en langetermijnprojecties gaven aan dat de markt nog in de kinderschoenen stond.
Het beleidslandschap: subsidies en regulering
Gedurende 2021 bleven Europese regeringen financiële prikkels inzetten om de adoptie van elektrische tweewielers aan te moedigen. De strategische doelstellingen van de EU voor 2020 hadden beleidsmakers aangemoedigd om prikkels te bieden voor-koolstofarme voertuigen, met name elektrische voertuigen, en dit beleid werpt vruchten af.
In Italië bleef het bredere engagement van de overheid op het gebied van groene mobiliteit, ondanks het aflopen van de ‘Fietsbonus’, sterk. De effectieve stimuleringsprogramma's van het land hadden in 2021 gezorgd voor een groei van 27,9% op de tweewielermarkt - het hoogste in Europa.
In Frankrijk zette de regering haar meer-gelaagde aanpak van het stimuleren van fietsen en e-mobiliteit voort, wat bijdroeg aan de recordverkoop van e-fietsen in het land.
Naast aankoopsubsidies implementeerden Europese steden het '15- Minute City'-concept-dat aanvankelijk in Parijs werd gepopulariseerd-, waarbij prioriteit werd gegeven aan actief transport en een verminderde afhankelijkheid van de auto. Bijna elke grote Europese stad had open straten, pop-upfietspaden, verbrede voetpaden of eetruimtes in de open lucht toegevoegd, en deze veranderingen werden permanent.
De opkomst van de 48V-lithium-Ion-standaard
Naarmate de Europese markt voor elektrische tweewielers volwassener werd, begonnen er bepaalde technologische standaarden te ontstaan. Verwacht werd dat het 48V-batterijsegment tijdens de prognoseperiode zou groeien met een CAGR van 13,19%, gedreven door de optimale balans tussen kosten, veiligheid en prestaties van de technologie.
Lithium{0}}-ionbatterijen waren het dominante batterijtype geworden, waarbij leveranciers als Askoll, Pierer Mobility en anderen ze op grote schaal gebruikten. De toepassing van lithiumbatterijen werd algemeen gezien als "de toekomst van elektrisch vervoer in Europa".
De technologie voor verwijderbare batterijen won ook aan kracht. In 2020 werd het segment verwijderbare batterijen gewaardeerd op 4,90 miljard dollar, en de verwachting was dat de vraag onder vroege EV-consumenten en adopters zou toenemen. De mogelijkheid om batterijen overal op te laden-in plaats van dat je toegang nodig hebt tot een speciaal oplaadpunt-verhelpt een van de belangrijkste obstakels voor de adoptie van elektrische voertuigen.
|
Technologiesegment |
2021 Status |
Groeivooruitzichten |
|
48V-batterijen |
Meest voorkomende spanning |
13,19% CAGR |
|
Lithium--ion |
Dominant batterijtype |
"Toekomst van transport" |
|
Verwijderbare batterijen |
$4.90B (2020) |
Toenemende vraag |
|
<5kW power |
76% marktaandeel |
Grootste segment |
Bron: Europees marktrapport voor elektrische tweewielers
Het concurrentielandschap: consolidatie en Aziatische toetreding
De Europese markt voor elektrische tweewielers was meer geconsolideerd geworden, waarbij grote leveranciers als Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility en BMW het merendeel van de verkopen in handen hadden .
Aziatische OEM's trokken echter agressief Europa binnen via distributie- en importeursovereenkomsten en fusies en overnames. Deze bedrijven wilden hun productievoetafdruk in de regio vergroten en de lokale merkbekendheid vergroten. Volgens Frost & Sullivan zou dit leiden tot meer concurrentie in de instapsegmenten-, een versnelde adoptie van technologie en een extra impuls in de richting van elektrificatie en gedeelde mobiliteit.
Europese scooterfabrikanten kozen twee verschillende routes om de elektrificatieagenda te bevorderen:
Bestaande merken benutten via productassortimentuitbreiding
Het lanceren van nieuwe specifieke productdivisies of volledig nieuwe merken
De prijsuitdaging: grondstoffen en inflatie
Ondanks de positieve vraagomgeving kende 2021 een aanzienlijke kostendruk die van invloed zou zijn op de prijzen in 2022. Een stijging van de grondstoffen- en productiekosten, verergerd door uitdagingen op het gebied van logistiek en inkoop, bracht alle grote OEM's ertoe om prijsverhogingen te plannen van 2022 .
De cruciale uitdaging was het beheersen van de afhankelijkheid van geïmporteerde lithiumbatterijen, voornamelijk uit China. Terwijl Europese fabrikanten de productie probeerden te lokaliseren, bleef de levering van batterijen een kwetsbaarheid.
De analyse van Frost & Sullivan suggereerde dat, hoewel prijsstijgingen gedeeltelijk van invloed zouden kunnen zijn op de marktvraag, de eerste feedback van dealernetwerken erop wees dat klanten dergelijke verhogingen waarschijnlijk zouden accepteren, gezien de sterke waardepropositie van elektrische twee-wielers.
Marktprognoses: € 15,55 miljard in 2026
Als we verder kijken dan 2021, bleven de langetermijnvooruitzichten voor de Europese markt voor elektrische tweewielers- sterk positief. Volgens het Europe Electric Two{4}} Market Report 2021-2026 zou de markt in 2026 naar verwachting een waarde van € 15,55 miljard bereiken, met een CAGR van 13,12%.
In volumetermen zou de markt in 2026 naar verwachting 7,915 miljoen eenheden bereiken, gedreven door:
Toenemende bezorgdheid over het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Overheidstoezeggingen om het transport in 2030 volledig elektrisch te maken
Toenemende betalingsbereidheid voor elektrische motorfietsen van hoge{0}}kwaliteit en hoge-prestaties, vooral in Nederland, Duitsland en Zwitserland
M&A en ontwikkeling van nieuwe productiefaciliteiten door leveranciers
Het vermogenssegment van minder dan 5 kW-dat de meeste e-fietsen en instap-e-scooters- omvat, was in 2020 toonaangevend op de markt en was goed voor 76,28% van de waarde en 77,40% van het volume. Verwacht werd dat dit segment zijn dominantie zou voortzetten, gezien het grotere aantal voertuigen dat in heel Europa wordt geproduceerd en gebruikt.
Implicaties voor KUKIRIN
Voor KUKIRIN bood de marktomgeving van 2021 zowel kansen als uitdagingen. Aan de kansenkant:
Record consumentenvraag op alle grote Europese markten
Groeiende acceptatie van e-mobiliteit als reguliere vervoerskeuze
Uitbreiding van infrastructuur en beleidsondersteuning
Aan de uitdagingskant:
Hevige concurrentie van zowel gevestigde Europese merken als agressieve Aziatische nieuwkomers
Verstoringen van de toeleveringsketen en tekorten aan componenten
Stijgende grondstofkosten zetten de marges onder druk
Toenemende complexiteit van de regelgeving op verschillende Europese markten
De bedrijven die in deze omgeving succesvol zouden zijn, waren de bedrijven die kwaliteit en compliance konden balanceren met kostenconcurrentievermogen-dezelfde formule die de groei van KUKIRIN in voorgaande jaren had aangestuurd.
Scan bovenstaande whatsapp-code voor meer informatie, u weet meer over de elektrische scootermarkt.