Marktoverzicht Europese elektrische scooters en elektrische fietsen 2019

2019 was een cruciaal jaar voor de Europese micromobiliteitsindustrie. Elektrische deelscooters zijn na de snelle expansie van 2018 een fase van regulering en consolidatie ingegaan. Elektrische fietsen zetten hun sterke groeitraject voort en overschreden de 3 miljoen verkochte exemplaren dit jaar. Dit jaar hebben de gecombineerde krachten van beleid, kapitaal en technologie het landschap van groene mobiliteit in heel Europa opnieuw vormgegeven.

*Deze analyse is gebaseerd op meerdere brancherapporten en marktgegevens gepubliceerd in 2019-2020, bedoeld om historische marktcontext te bieden voor de KUKIRIN-merkblog.*

I. Marktoverzicht: e-fietsen overtreffen 3 miljoen, e-scootermarkt gewaardeerd op bijna $300 miljoen

In 2019 leverde de Europese markt voor elektrische mobiliteit indrukwekkende resultaten op.

Volgens gegevens verzameld door LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe) bereikte de verkoop van elektrische fietsen in Europa ongeveer3 miljoen eenhedenin 2019. Duitsland leidde het continent1,36 miljoen eenhedenverkocht, goed voor meer dan een kwart van de totale Europese omzet. Nederland verkocht423.000 eenheden, terwijl België verkocht238.000 eenheden. Opvallend is dat elektrische fietsen een aanzienlijk deel van de totale fietsverkoop in elk land voor hun rekening namen: 31,5% in Duitsland, 42% in Nederland, en een indrukwekkend aantal51%in België-wat betekent dat in België meer dan één op de twee verkochte fietsen elektrisch was.

In het segment van elektrische scooters en motorfietsen schat ResearchAndMarkets de Europese marktomvang voor 2019 op$ 284,2 miljoen. Hoewel dit cijfer relatief bescheiden blijft, is het groeipotentieel aanzienlijk, aangezien deelscooters pas in 2018-2019 op grote schaal op de Europese markt kwamen.

*Bronnen: LEVA-EU, ResearchAndMarkets *

II. Diepgaande duik in de markt voor elektrische fietsen: Duitsland leidt, beleid stimuleert groei

2.1 Duitsland: Europa's grootste e-markt voor elektrische fietsen

In 2019 zette de Duitse markt voor elektrische fietsen zijn sterke groeitraject voort. Een totaal van1,36 miljoenEr werden gedurende het jaar e-elektrische fietsen verkocht, goed voor ongeveer 38% van de totale Europese omzet. De drie hoofdcategorieën-elektronische stads-/stadsfietsen, elektrische toerfietsen-en elektrische mountainbikes (e-MTB's)-samen waren goed voor94%van alle verkopen van e-fietsen in Duitsland.

De Duitse e-export van e-bikes presteerde ook sterk. In 2018 exporteerden Duitse fabrikanten ongeveer440,000e-fietsen, die een51%stijging ten opzichte van 2017. Dit weerspiegelt de merkpremie die 'Made in Germany' biedt in het high-end e-segment van e-bikes.

2.2 België: hoogste elektrificatiepercentage in Europa

België behaalde in 2019 de hoogste penetratiegraad van e-fietsen in Europa, waarbij elektrische fietsen verantwoordelijk zijn voor51%van de totale fietsenverkoop. België kwam ook naar voren als leider in het segment speed pedelecs (high-speed e-bike), met een groeiende omzet33%in 2019 om een ​​marktaandeel van 4% te veroveren. Als het enige Europese land met een specifiek juridisch kader voor speed-pedelecs werd België ook de grootste EU-markt voor elektrische bromfietsen, met16,000inschrijvingen in 2019-a56%jaarlijkse-toename-jaar.

*Bron: LEVA-EU *

2.3 Handelsbeleid verandert de marktdynamiek

2019 markeerde een aanzienlijke verschuiving in het handelsbeleid van de EU richting Chinese e-bikes. Op 18 januari 2019 heeft de Europese Commissie officieel anti-dumping- en compenserende rechten ingesteld op e-fietsen die uit China worden geïmporteerd. De impact op de marktdynamiek was onmiddellijk en dramatisch:

• De EU-import van e-fietsen uit China kelderde660,000eenheden in 2018 tot107,000eenheden in 2019 - een daling van meer dan80%
• Ondertussen steeg de export van e-fietsen van Taiwan (China) naar de EU enorm338,000eenheden, een80%jaarlijkse-toename-jaar
• Vietnam kwam naar voren als de tweede-grootste bron, met een bijna exportvolume155,000eenheden
• De Turkse export groeide bijna 5,5 keer zo hoog, tot ongeveer13,000eenheden

Opvallend was dat de gemiddelde eenheidsprijs van e-fietsen die uit Taiwan (China) werden geïmporteerd, gelijk was€1,055, terwijl de gemiddelde prijs voor producten van het vasteland van China daalde tot€258, een daling van 42%. Deze verschuiving weerspiegelt dat low{2}}producten onder tariefdruk steeds moeilijker toegang kregen tot de Europese markt.

*Bron: LEVA-EU *

III. Markt voor elektrische scooters: gedeelde golf voldoet aan de realiteit van regelgeving

3.1 Marktomvang en groei

Volgens ResearchAndMarkets werd de Europese markt voor elektrische scooters en motorfietsen in 2019 gewaardeerd$ 284,2 miljoen, met projecties om te bereiken$ 758,5 miljoentegen 2025, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van27.6%. Deze optimistische voorspelling werd voornamelijk gedreven door steeds strengere EU- en nationale emissieregelgeving, gekoppeld aan beleidsondersteuning voor groene mobiliteit.

In Frankrijk overschreed de totale verkoop van Personal Light Electric Vehicles (PLEV’s), inclusief elektrische scooters, hoverboards en soortgelijke apparaten, de605.000 eenhedenin 2019. Hoewel dit slechts een stijging van 5% betekende ten opzichte van 2018, betekende het een stijging400%vergeleken met 2016, wat de snelle expansie van de markt in de afgelopen jaren onderstreept.

3.2 Kapitaalrace tussen gedeelde operators

2019 was getuige van een intense kapitaalrace in de sector van elektrische deelscooters. Europese spelers en Amerikaanse-concurrenten waren verwikkeld in hevige concurrentie op de markt.

De Zweedse operator Voi heeft met succes opgehaald$30 miljoenbegin 2019 en introduceerde de volgende-generatie scooters uitgerust met verwisselbare batterijen. De Franse startup Dott heeft een€ 30 miljoenSerie A-financieringsronde in juli, geleid door EQT en de Zuid-Afrikaanse mediagigant Naspers. Het geld was bestemd voor de lancering van twee nieuwe modellen met verwisselbare-accuscooters en voor de uitbreiding van de e-fietsverhuuractiviteiten in de komende maanden.

*Bron: Reuters*

3.3 Regelgevingslandschap: de casestudy van München

In 2019 markeerden elektrische deelscooters hun eerste 100 dagen in München, Duitsland. Volgens onderzoek van McKinsey zal binnen slechts 100 dagenzesscooterexploitanten-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier en Voi-hadden de afgelopen2,000deelscooters door de hele stad.

Uit gegevens bleek dat elke scooter een gemiddelde van ongeveer voltooide5.5ritten per dag, met een gemiddelde ritafstand van ongeveer2 kilometer. De samenwerking van Tier met de München Transport Authority (MVG) heeft aangetoond dat gedeelde micromobiliteit een aanvulling kan vormen op het openbaar vervoer in plaats van ermee te concurreren, en kan dienen als een waardevol instrument voor 'first- mile and last- mile'-connectiviteit.

Er kwamen echter ook uitdagingen op het gebied van de regelgeving aan het licht. Sommige steden hebben de exploitatievergunningen ingetrokken vanwege veiligheidsoverwegingen. Dott hanteerde een gedifferentieerde aanpak en werd de eerste operator die een gratis ongevallen- en WA-verzekering-aanbood aan gebruikers in Frankrijk en België.

IV. Traditionele fabrikanten doen mee: SEAT onthult eerste elektrische motorfiets

In november 2019 onthulde de Spaanse autofabrikant SEAT zijn eerste elektrische motorfietsconcept, de e-Scooter, waarmee de formele toetreding van traditionele autofabrikanten tot het elektrische twee-segment van elektrische tweewielers werd gemarkeerd.

De elektrische motorfiets, ontwikkeld in samenwerking met Silence, beschikt over een11 kWmotor, gelijk aan een125ccverbrandingsmotor, met een topsnelheid van100 km/uen een acceleratietijd van 0-50 km/u van3,8 seconden. Het bereik werd beoordeeld op114 kilometer, met een volledige lading van slechts€0.60-0.70. Voor Britse rijders, gebaseerd op een jaarlijks aantal kilometers van5.000 mijl, zouden de wekelijkse elektriciteitskosten ongeveer bedragen£1.

De deelname van SEAT werd gezien als een belangrijk onderdeel van de bredere micromobiliteitsstrategie van de Volkswagen Groep. De groep had eerder een volledig elektrisch vierwielconcept onthuld: de Minimo.

*Bronnen: Reuters, Electrek *

V. Marktfactoren en uitdagingen

5.1 Belangrijkste groeifactoren

• Beleidsprikkels: De Italiaanse regering heeft toegewezen$ 11,34 miljoen(€ 10 miljoen) voor aankoopsubsidies voor elektrische scooters. Frankrijk bood subsidies tot maximaal€3,543voor elektrische twee-wielers (met accu's van meer dan 10 kWh) aan bedrijven met minder dan 50 werknemers. In december 2018 begon Madrid, Spanje, met aanbieden€886subsidies voor elektrische motorfietsen met een lagere prijs€9,440met topsnelheden van meer dan 70 km/u.
• Impact op de gedeelde economie: De proliferatie van deelscooters heeft het publieke bewustzijn en de acceptatie van elektrische mobiliteitsoplossingen aanzienlijk vergroot.
• Aanscherping van de emissievoorschriften: Steeds strengere EU- en nationale emissienormen dreven consumenten naar elektrische alternatieven.

5.2 Voortdurende uitdagingen

• Bereikangst en hiaten in de infrastructuur: Onvoldoende laadinfrastructuur bleef een belangrijke belemmering voor de marktgroei.
• Verlengde oplaadtijden: Vergeleken met de paar minuten die nodig zijn om een ​​conventioneel voertuig bij te tanken, bleven de oplaadtijden voor elektrische twee-fietsen relatief lang.
• Hogere kosten vooraf: Ondanks lagere bedrijfskosten bleef de initiële aankoopprijs van elektrische twee-wielers hoger dan vergelijkbare modellen met verbrandingsmotoren.
• Veiligheids- en regelgevingskwesties: Veiligheidsincidenten en problemen met trottoirbelemmeringen in verband met deelscooters hebben in sommige steden aanleiding gegeven tot beperkende maatregelen.

VI. Conclusie: vooruitkijken vanaf 2019

Terugkijkend op eind 2019 liet de Europese markt voor elektrische mobiliteit een levendig beeld zien: de verkoop van e-fietsen overschreed de mijlpaal van 3 miljoen eenheden, waarbij de elektrificatiepercentages in België voor het eerst de 50% overschreden; exploitanten van deelscooters zijn overgestapt van "snelle expansie" naar "intensieve teelt", waarbij innovaties zoals verwisselbare batterijen en gebruikersverzekeringen steeds meer terrein winnen; en de komst van de traditionele autofabrikant SEAT gaf aan dat elektrische twee-wielers onderdeel gingen uitmaken van het reguliere mobiliteitsgesprek.

Voor merken als KUKIRIN betekende 2019 zowel uitdagingen als kansen. Veranderend handelsbeleid heeft de marktdynamiek opnieuw vormgegeven, en de strategieën die Chinese fabrikanten hanteerden -of ze nu de productie naar Taiwan (China), Vietnam of Turkije verplaatsten, of de productkwaliteit en -waarde opwaardeerden- zouden hun toekomstperspectieven op de Europese markt bepalen.

*Deze analyse is gebaseerd op meerdere brancherapporten en marktgegevens gepubliceerd in 2019-2020, bedoeld om historische context te bieden voor de KUKIRIN-merkblog.*